M&Aサービス

M&Aアドバイザリーサービス – RCDコンサルティング

会社の未来を、次なる成長へ。

戦略的M&Aで、企業の可能性を最大化するパートナーシップをご提供します。

貴社の立場に合わせた最適なサポート

M&Aの成功には、売り手・買い手それぞれの戦略が不可欠です。

売り手企業様への支援

企業の価値を最大化し、従業員や取引先を含めた全てのステークホルダーにとって最良の未来を実現するためのM&Aを支援します。

  • 企業価値評価(バリュエーション): 客観的な視点で貴社の真の価値を算定します。
  • 譲渡スキームの検討: 株式譲渡、事業譲渡など、最適な手法をご提案します。
  • 譲渡先候補の選定・打診: 独自のネットワークを活かし、シナジー効果の高い候補先を探します。
  • 交渉のサポート: 貴社の利益を最大化するための交渉戦略を立案し、同席します。

買い手企業様への支援

事業拡大、新規事業参入など、企業の成長戦略を実現するためのM&Aを、戦略立案から統合プロセスまで一気通貫でサポートします。

  • M&A戦略の策定: 貴社の経営戦略に合致したM&A戦略を共に策定します。
  • 対象企業の選定(ソーシング): 市場調査とネットワークを駆使し、最適なパートナー候補を発掘します。
  • デューデリジェンスの実施支援: 財務・法務等のリスクを徹底的に洗い出し、意思決定をサポートします。
  • 買収後の統合プロセス(PMI)支援: M&Aの効果を最大化するための統合計画の策定と実行を支援します。

M&Aのプロセスと当社の役割

複雑なプロセスを、経験豊富な専門家が伴走します。

1

戦略立案

2

対象選定・交渉

3

DD・価値算定

4

最終契約・締結

5

PMI

ステップ1: 戦略立案 – M&Aの目的を明確にし、貴社の経営戦略に基づいた最適なM&A戦略を策定します。

ステップ2: 対象選定・交渉 – 豊富なネットワークから候補企業を選定し、ノンネームでの打診から基本合意までをサポートします。

ステップ3: デューデリジェンス・価値算定 – 財務・法務等の詳細な調査を行い、リスクを精査。客観的な企業価値を算出します。

ステップ4: 最終契約・締結 – 最終的な条件交渉を支援し、契約書の作成からクロージングまでを円滑に進めます。

ステップ5: PMI (買収後の統合) – M&A後の統合計画を策定・実行し、シナジー効果の最大化を実現します。

M&Aに関する初回相談は無料です

秘密厳守で、経験豊富なコンサルタントが貴社のお悩みをお伺いします。まずはお気軽にご連絡ください。

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